El proceso se llama igual en todos lados. La regla que lo gobierna, no.
Cotizar es cotizar hasta que miras de cerca: en una metalmecánica el precio sale de la merma y de las horas por operación, y en una distribuidora sale del volumen y del acuerdo con cada cliente. Entra por tu rubro si lo ves acá, o por el proceso que te duele.
Por proceso
Seis clases de trabajo que aparecen una y otra vez en empresas que le venden a otras empresas, con o sin rubro de por medio.
Comercial · Ventas Cotizaciones y precios La cotización sale el mismo día, con el precio correcto y sin depender de quién la arme. Ver → Finanzas · Operaciones Conciliación y datos entre sistemas Los datos se mueven solos entre tus sistemas y solo llegan a una persona las excepciones. Ver → Gerencia · Finanzas Reportes y tableros El reporte se arma solo y llega con las diferencias ya señaladas. Ver → Finanzas · Administración Cobranzas y seguimiento El seguimiento sale solo y a tiempo, y tú ves quién debe qué sin preguntar. Ver → Operaciones · Atención al cliente Agenda y recordatorios Las citas se agendan y se confirman solas, y las inasistencias dejan de sorprenderte. Ver → Administración · Legal Documentos y contratos Los documentos se revisan contra tus criterios y llegan con los desvíos marcados. Ver →
No todo proceso vale la pena automatizar. Te lo digo en la primera llamada.
Una llamada de 30 minutos. Salgo de ahí con tu proceso escrito paso a paso y qué te cuesta al mes. Si no vale la pena automatizarlo todavía, te lo digo.